Mesirow財富管理在稅務規劃服務擴展中聘請Gary Pattengale，CFP®
隨著市場對於財富管理的需求不斷增長，Mesirow財富管理公司最近宣布了一項重要的人事任命，為其稅務規劃服務的擴展鋪平了道路。新加入的高級副總裁Gary Pattengale，CFP®，將成為Mesirow團隊中一個關鍵的稅務規劃專家，致力於為高淨值客戶群帶來更加全面的服務。
自1937年成立以來，Mesirow一直致力於為客戶提供定制化的財務服務。此次擴展，顯示出公司對持續擴大其財富管理業務版圖的承諾。Gary Pattengale將憑藉其超過30年的豐富經驗，為公司的客戶帶來更加專業的稅務規劃解決方案，也為公司其他財務顧問提供資源支持。
在此新創職位中，Gary的主要角色之一是作為Mesirow財富顧問與高端稅務規劃專家的中樞，開發包括稅務策略的綜合性財富計畫。Gary之前曾在Corient及Northern Trust擔任重要職位，協助客戶處理其投資及財務計畫需求，並幫助企業高管和關鍵員工管理他們的股票補償計畫。
Mesirow的CEO Brian Price表示：「Gary作為一位金融顧問擁有數十年的經驗，他的加入大大增強了我們對客戶的稅務規劃服務質量。我們期待，Gary與我們的財務顧問團隊的合作將會為Mesirow財富管理的持續成長提供推動力。」
Gary Pattengale也表示：「能夠加入Mesirow財富管理，我感到非常振奮。這家企業擁有88年為高淨值個人及家庭提供卓越服務的遺產，我期待能夠在這裡繼續延續這一優良傳統。」
擴充的後續影響
此次聘任顯示了Mesirow無可指摘的增長路徑。公司於2023年收購了Front Barnett Associates, LLC，並在2024年9月收購了位於佛羅里達的RIA公司Price Wealth Management。這些收購進一步擴展了Mesirow在高淨值和超高淨值客戶領域的服務範圍。這些戰略性舉措使得Mesirow在財富管理行業佔據了更為耀眼的地位。
公司近期被《Barron’s》連續第四年評選為2024年百大RIA公司之一。這一成就不僅證明了Mesirow在財富管理領域的領導地位，也進一步奠定了未來擴展的基礎。
關於Mesirow
Mesirow是一家獨立、員工持股的金融服務公司，總部位於芝加哥，業務遍及全球，以獨特、人性化的方式幫助客戶實現財務目標。透過全面的全球投資管理、資本市場及投資銀行業務，以及諮詢服務，Mesirow致力於成為社會公益的推動力量。
結語
隨著市場需求的變化，Mesirow迅速採取行動，以稅務規劃為導向，確保其顧客獲得最佳的財富管理體驗。Gary Pattengale的加入，被視為是考慮到未來市場變化的一個戰略舉措，將協助公司在未來更加自信地邁步向前。